Компания для онлайн-креаторов столкнулась с стечением факторов, которые охладили ее бизнес. Без вливания финансирования FaZe Clan может ожидать Game Over.
Когда Снуп Догг вышел на сцену в перерыве Суперкубка 2022 года в золотой цепочке под брендом FaZe Clan, это ознаменовало важный момент для киберспортивной организации, превратившейся в бренд стиля жизни, который считает себя образцом молодежной культуры: FaZe Clan прибыл.
Украшения послужили сигналом к тому, что Снуп стал участников FaZe, присоединившись к рядам профессиональных геймеров, создателей онлайн-контента и других знаменитостей, таких как Лил Яхти, Кайлер Мюррей и Бронни Джеймс
Визитной карточкой FaZe является ее способность сотрудничать с этими талантами, чтобы продвигать как конкурентный киберспорт, так и казуальные игры дальше в мейнстрим. Будь то на Суперкубке, на обложке Sports Illustrated или на шумных вечеринках в штаб-квартире компании в Лос-Анджелесе, FaZe упорно трудилась, чтобы создать себе репутацию.
Но уговорить Снуп Догга вступить в клуб обошлось недешево. За использование его имени и репутации FaZe согласилась предоставить ему акции на сумму 1,9 миллиона долларов и место в совете директоров компании, плюс акции на сумму 248 000 долларов каждому его сыну и компаниям, контролируемым его супругой и его менеджером. Акции будут полностью инвестированы, когда их первоначальное двухлетнее партнерство закончится в начале 2024 года.
Как и для других киберспортивных компаний, поиск способа превратить влияние Интернета в законный бизнес был фундаментальной задачей для FaZe, которая зарабатывает деньги за счет выигрышей в киберспорте, распределения доходов с помощью своих талантов и партнерских отношений с брендами таких компаний, как McDonald's и DoorDash.
Давление усилилось, когда в июле компания решила стать публичной в результате слияния SPAC с B. Riley Principal 150. С момента дебюта на NASDAQ акции FaZe пошли по ухабистой дороге, которая, тем не менее, удерживала их выше своей дебютной цены в 10 долларов в течение нескольких месяцев. Акции достигли максимума в 20,08 доллара в августе, оправдав свое хвастовство тем, что компания стала первой киберспортивной организацией с оценкой в 1 миллиард долларов в конце сентября.
Затем, 26 сентября, в заявлении регулирующих органов выяснилось, что примерно 71,4 миллиона долларов из 100 миллионов, использовавшихся для финансирования операций, не оправдали себя и должны быть покрыты B. Riley.
Также появились новости о том, что 92% акционеров SPAC предпочли выкупить свои акции за наличные во время слияния, а не конвертировать их в новые обыкновенные акции FaZe, потратив почти 159 миллионов долларов с трастового счета компании.
Акции резко упали. Чуть более чем за неделю акции FaZe подешевели с 14,75 доллара до менее чем 5 долларов, упав еще больше до 1,78 доллара в ноябре после публикации финансовых результатов компании за третий квартал.
Сейчас цена колеблется в районе 2 долларов, что дает компании рыночную капитализацию чуть более 150 миллионов долларов.
“Как мы описали в нашем анонсе за 3 квартал, FaZe демонстрирует сильную динамику бизнеса с брендами, талантами и игровым сообществом после нашего выхода на публичные рынки, и наши показатели выручки и ожидания на весь год отражают это”, - сказал Forbes генеральный директор FaZe Ли Тринк в письменном заявлении.
“Учитывая более широкую экономику, а также меньшие, чем ожидалось, поступления от публичной сделки, мы активно работаем над управлением нашим капиталом, одновременно изучая способы улучшения нашего баланса, чтобы использовать открывающиеся перед нами возможности роста”. Тринк отказался от дальнейших комментариев.
Финансовый отчет за третий квартал рисует картину того, как у компании быстро заканчиваются деньги. Поскольку FaZe никогда не была прибыльной, она всегда использовала внешние инвестиции для финансирования своей деятельности. Массовая распродажа акций привела к тому, что FaZe Holdings привлекла около 100 миллионов долларов капитала от слияния SPAC, что составляет менее половины от 218 миллионов долларов, которые она прогнозировала прошлой осенью.
По состоянию на 30 сентября FaZe сообщает, что на руках у нее было 43,9 миллиона долларов наличными, чего достаточно для финансирования текущих операций только до ноября 2023 года.
“Эти условия вызвали серьезные сомнения в нашей способности продолжать непрерывную деятельность, - говорится в ежеквартальной отчетности компании, - которая зависит от нашей способности генерировать значительный доход и нашей способности привлекать дополнительные средства посредством наших усилий по долговому и долевому финансированию”.
С этой целью FaZe объявила о партнерстве с Xfinity и метавселенной Sandbox, а также о возобновлении сделки с McDonald's в последние месяцы, подписав 11 активных спонсорских соглашений на сумму более 500 000 долларов за первые три квартала, по сравнению с восемью на данный момент в прошлом году.
Основным преимуществом, которое FaZe Clan будет использовать для привлечения новых инвесторов и рекламодателей, является его обширная аудитория “поколения Z”
Но даже эти цифры при ближайшем рассмотрении выглядят менее благоприятными для бренда. Наиболее распространенной статистикой, продвигаемой компанией, является ее “общий охват” — совокупное количество подписчиков всех участников FaZe на всех социальных и видеоплатформах, которое достигает невероятных 526 миллионов. Для сравнения, все население США составляет 332 миллиона человек.